Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wir sind der Partner für Makler, die ihre Investmentfondsbestände abgeben wollen. Als bundesweit tätiger Finanzdienstleister betreuen wir hauptsächlich Privatkunden mit Sparplänen und Depots bis ca. 75.000 EUR und übernehmen gerne Ihre Kunden. Nach mehr als 30 Übernahmen kennen wir uns mit dem Prozedere aus.

MiFID II ab Januar 2018

Was genau die Änderung von MiFID auf MiFID II im Einzelfall bedeuten wird, ist noch nicht klar. Fest steht aber, dass sich der Makleraufwand in der Investmentfondsbetreuung deutlich erhöhen wird. Die Qualitätsanforderungen an die Berater werden weiter verschäft. Damit werden insbesondere Privatkunden mit kleinen Sparplänen und Depots noch unwirtschaftlicher, als sie vielleicht sowieso schon sind.

MiFID Rechner

Blog

Herausforderung Regulatorik: FinVermV kommt vermutlich 2017 nicht mehr

Live von der AAB Veranstaltung bei HSBC Ddorf

MIFID2 und Umsatzsteuerfreiheit

https://www.youtube.com/watch?v=nXE0Yq5Tqcw&list=UUjWgCjEqQlkNAivibn0IXwg

Gesetzliche Umsetzung für MIFID2 steht für § 34f GewO Makler noch aus

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=apBVX2sMSH8