Leistungen

Das sichern wir Ihnen zu:

Flexibilität

Sie bestimmen, wie wir zusammenarbeiten: Makler-Rente, Verkauf, Anteile an einer gemeinsamen Firma z.B. AG.

Exklusivität

Kundenschutz: Wir sichern Ihnen zu, dass wir die Kunden nur im Investmentfondsbereich und in keiner anderen Sparte, insbesondere nicht im Tätigkeitsfeld Versicherungen oder Finanzierungen ansprechen, beraten oder mit ihnen Verträge erstellen.

Individualität

Sie können sich auch entscheiden, Ihr Investmentkerngeschäft mit den guten A-Kunden selbst weiter zu betreuen und wir kümmern uns „nur“ um Ihre C- (und gegebenenfalls B-) Kunden.

Unsere Stärken

Wir stehen gern zur Beantwortung aller Kundenfragen rund um das Thema Investment zur Verfügung. Dies nach bestem Wissen und Gewissen und dem Anspruch, Kunden so zu behandeln, wie wir auch selber gern behandelt werden möchten. Ohne verkäuferischen Druck, mit 25 Jahren Berufserfahrung und dem administrativen Background, der für diese Beratung in der heutigen Zeit unverzichtbar geworden ist.

Jetzt liegt es an Ihnen:

 

Übertragen Sie Ihre Investmentfondsbestände an uns und
Sie können als Gegenleistung eine der drei Möglichkeiten auswählen:

Festpreis

Wir bewerten gemeinsam Ihren Investmentfondsbestand und ermitteln einen fairen & attraktiven Kaufpreis, den wir Ihnen einmalig auszahlen.

Makler-Rente

Statt einer einmaligen Zahlung erhalten Sie von uns eine faire Makler-Rente.

Aktien

Anstelle einer individuellen Vereinbarung bringen Sie Ihre Bestände in eine Aktiengesellschaft ein und erhalten im Gegenzug entsprechende Anteile. Die gemeinsam zusammengetragenen Bestände mehren die Wertsteigerung des Gesamtunternehmens und damit auch Ihrer Aktien – mit Dividendenzahlungen on top.